Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con leves repuntes en Wall Street y estabilidad del peso mexicano

Resumen del Mercado: Avances Modestos mientras Inversionistas Evalúan Inflación, IA y Rotación Sectorial Los mercados bursátiles de EE. UU. comenzaron la semana con ganancias modestas durante una semana de operaciones acortada por el feriado. El S&P 500 subió un 0.65%, alcanzando los 6,878.32 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó un 0.48% hasta los 48,366.32 puntos. El Nasdaq Composite, impulsado por el sector tecnológico, ganó un 0.52%, cerrando en 23,429.63 📈. Estos avances reflejan una mejora paulatina del sentimiento del inversor, que sigue enfrentando señales mixtas de la economía: una inflación que muestra signos de desaceleración, datos laborales contradictorios y resultados corporativos dispares. La Inflación Sorprende a la Baja: Buenas Noticias para los Mercados Los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) publicados la semana pasada ofrecieron un respiro a los mercados. La inflación general anualizada pasó de 3.0% en septiembre a 2.7% en noviembre, por debajo del consenso del 3.1%. Aún más destacable fue la desaceleración de la inflación subyacente (que excluye alimentos y energía), que cayó de 3.0% a 2.6%, su nivel más bajo desde marzo de 2021 💰. Además, la inflación en el rubro de vivienda —clave por su gran peso en el CPI— cayó a un 3.0% interanual desde el 3.6% en septiembre. Si bien algunos datos mensuales faltaron debido al cierre del gobierno, las cifras existentes enviaron una señal clara: la presión inflacionaria está reduciéndose, lo que apoya la valoración actual de las acciones. Impulso del Sector Tecnológico: Inteligencia Artificial Vuelve a Liderar La tecnología volvió a ser protagonista gracias a resultados sólidos en empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Micron Technology superó expectativas de ganancias y elevó su guía para los próximos meses, disipando temores sobre una posible disminución en la demanda de chips utilizados en infraestructura de IA 📈. Esto ayudó a contrarrestar la debilidad reciente en compañías como Oracle y Broadcom, y renovó el apetito de los inversores por acciones de crecimiento y momentum, particularmente en los sectores ligados a la tecnología y la IA. Mercado Laboral: Señales Mixtas Generan Cautela Los datos laborales publicados la semana pasada pintan un panorama contradictorio: Se crearon 64,000 empleos en noviembre, superando la estimación de 40,000. Sin embargo, se revisaron a la baja los datos de agosto y septiembre en un total combinado de 33,000 empleos. El índice de desempleo subió a 4.6%, el nivel más alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo ampliado (U-6) saltó al 8.7%, desde 8.0% en septiembre. Los salarios promedio apenas subieron un 0.1% mensual, desacelerando su tasa anual a 3.5%. Estas cifras indican que el mercado laboral está perdiendo su fortaleza, lo cual podría dar margen a la Reserva Federal para flexibilizar la política monetaria en el futuro, aunque no necesariamente en el corto plazo 📉. Gastos del Consumidor: Panorama Disparejo Las ventas minoristas en octubre fueron planas respecto al mes anterior, y las revisiones de meses anteriores mostraron baja en el gasto. A nivel anual, crecieron solo un 3.5%, menos que el 4.2% reportado previamente. Se observaron alzas en categorías como: Muebles y decoración del hogar Electrónica y electrodomésticos Ropa Estos aumentos podrían reflejar compras adelantadas ante la amenaza de nuevos aranceles. Por otro lado, disminuyeron las ventas de automóviles, materiales de construcción y servicios de restaurantes, lo que sugiere una salud del consumidor desigual, con impactos visibles en la inversión residencial y la construcción. Rotación del Mercado y Liderazgo Sectorial Aunque los principales índices cerraron al alza, los flujos de capital mostraron una clara rotación de sectores. A comienzos de la semana pasada, los índices ponderados por capitalización bajaron, mientras que el número de acciones que subieron y bajaron estuvo equilibrado. Esto indica que los inversionistas estaban rotando recursos fuera de las acciones tecnológicas mega-cap hacia otros sectores más rezagados 💰. Tras el reporte positivo de inflación y los resultados de Micron, el apetito por sectores de crecimiento volvió a fortalecerse. El Nasdaq y el S&P 500 se beneficiaron, mostrando que los mercados aún prefieren acciones con proyección, pero en un entorno de constante reequilibrio. El sector energético también lideró el inicio de esta semana, impulsado por el alza en los precios del petróleo a raíz del aumento de tensiones geopolíticas entre EE. UU. y Venezuela ⛽. Esto demuestra cómo factores externos pueden influir rápidamente en los precios de las materias primas y en sectores clave del mercado. Tipo de Cambio: Estabilidad para el Peso Mexicano El peso mexicano se mantuvo estable frente al dólar estadounidense, cotizando en 17.97. Esta estabilidad sugiere que los inversionistas internacionales no están esperando movimientos abruptos en la política monetaria de México en relación con EE. UU., dado el entorno actual de tasas de interés y crecimiento económico. Expectativas para la Fed y Posicionamiento Estratégico Los mercados ahora asignan un 20% de probabilidad a un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés en enero, un leve aumento respecto a la semana pasada. Aunque la señal de desinflación es alentadora, no ha sido suficiente para que el mercado descuente reducciones agresivas en el corto plazo 📉. A futuro, la combinación de inflación moderada, un mercado laboral con holgura y señales mixtas de consumo podría otorgar al banco central mayor flexibilidad hacia 2026. Mientras tanto, la estrategia clave para los inversionistas sigue siendo la diversificación. Evite sobreexposición a sectores líderes como tecnología e IA Considere rotaciones sectoriales como una oportunidad de rebalanceo Monitoree de cerca los datos económicos entrantes Adopte un enfoque disciplinado de gestión de riesgos Conclusión: Cautela Razonada en un Mercado Dinámico Los avances modestos del lunes reflejan un entorno donde los inversores procesan múltiples señales divergentes. La inflación más baja da soporte a los mercados, aunque factores como el enfriamiento laboral y los indicadores dispares de consumo generan inquietud. En este contexto, adoptar una postura diversificada y flexible será clave para navegar los desafíos y oportunidades que podrían surgir en las próximas semanas 📈.

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Omar Aldair Delgado Ramirez

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